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Anfordern neuer Timekeeper-Stundensätze für einen Mandanten (Sammel-Upload) (Requesting New Client Timekeeper Rates (Bulk Upload)

by Dana Edel Updated

1. Wählen Sie in der Liste der Mandanten-Timekeeper die Option „Download“ (Herunterladen).

2. Daraufhin erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie wählen können, ob alle Timekeeper einbezogen werden. Klicken Sie hierzu auf das entsprechende Feld und wählen Sie dann „Download Client Rates“ (Stundensätze für Mandanten herunterladen).

3. Sie erhalten ein heruntergeladenes TEXT-Dokument, das alle derzeitigen Timekeeper für den betreffenden Mandanten enthält (mit anstehenden oder genehmigten Stundensätzen). Zeilen mit Timekeepern, die keine Änderungen erfordern, können gelöscht werden. Alternativ können Sie eine leere Vorlage verwenden, die Sie unter dem unten gezeigten Link finden (die roten Felder sind Pflichtfelder).

4. Aktualisieren Sie die benötigten Informationen AUSSER „Client Timekeeper ID“ (Mandanten-Timekeeper-ID) und „Timekeeper ID“. Um die Datei wieder hochladen zu können, müssen alle Pflichtfelder ausgefüllt sein, selbst wenn sie zurzeit leer sind. WICHTIG: Bei Timekeeper-Kennungen mit vorangestellten Nullen MUSS das Feld „Timekeeper ID“ zum Hochladen als TEXTFELD formatiert sein.

5. Tragen Sie in den Spalten T und U den angebotenen Stundensatz und das Wirksamkeitsdatum des angebotenen Stundensatzes ein. In Spalte V können Sie beliebige Anmerkungen zum angebotenen Stundensatz eingeben.

6. Speichern Sie Ihre Änderungen. Die Datei muss im .xlsx-Format gespeichert werden.

7. Wählen Sie in der Liste der Mandanten-Timekeeper die Option „Upload“ (Hochladen).

8. Suchen Sie im daraufhin angezeigten Popup-Fenster Ihre Datei und wählen Sie dann „Upload Client Rates“ (Mandanten-Stundensätze hochladen).

9. Wenn die Datei erfolgreich hochgeladen wurde, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn Sie Fehlermeldungen erhalten, korrigieren Sie Ihre Datei und wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 4.

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