1. Wählen Sie Ihren Mandanten aus dem Dropdown-Menü „Client“ (Mandant).

2.  Wählen Sie unter der Registerkarte „Invoices“ (Rechnungen) auf der blauen Leiste oben die Option „Create Manual Invoice“ (Rechnung manuell erstellen). Alternativ wählen Sie oben auf Ihrer Rechnungsliste die Option „Create Manual Invoice“ (Rechnung manuell erstellen).

3. Füllen Sie die erforderlichen Felder in der Rechnungskopfzeile aus.

4. Fügen Sie beliebige Gebührenposten hinzu. Mithilfe der Schaltfläche „Add Fee“ (Gebühr hinzufügen) können Sie beliebig viele Gebührenposten hinzufügen.

5. Fügen Sie beliebige Ausgabenposten hinzu. Mithilfe der Schaltfläche „Add Expense“ (Ausgabe hinzufügen) können Sie beliebig viele Gebührenposten hinzufügen.

6. Fügen Sie beliebige Rabatt- und Steuerposten hinzu. Mithilfe der Schaltfläche „Add Discount“ (Rabatt hinzufügen) und „Add Tax“ (Steuer hinzufügen) können Sie beliebig viele Posten hinzufügen.

Hinweis: Rabatte müssen als negative Zahlen eingegeben werden.

7. Fügen Sie nach Bedarf Anlagen hinzu, indem sie „Browse“ (Durchsuchen) wählen. Mithilfe der Schaltfläche „Add Attachment“ (Anlage hinzufügen) können Sie beliebig viele Anlagen hinzufügen.

8. Versenden Sie Ihre Rechnung oder wählen Sie die Option „Save as Draft“ (Als Entwurf speichern).

9. Wenn Sie die Rechnung versenden, achten Sie darauf, dass der Status Pending Approval (Wartet auf Genehmigung) lautet, um zu bestätigen, dass sie erfolgreich bei Ihrem Mandanten eingereicht wurde. Wenn die Einreichung der Rechnung fehlgeschlagen ist, wurde sie nicht eingereicht und Sie müssen die angegebenen Fehler korrigieren und die Einreichung erneut versuchen.