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Soumettre un budget pour la durée de vie d’une affaire (Submitting a Life of Matter Budget)

by Dana Edel Updated

Ces instructions ne s'appliquent qu'aux affaires faisant l'objet d'une convention d’honoraires pour la durée de vie de l’affaire. Si votre client dispose d'une solution de budgétisation configurée sur mesure dans Onit, ce qui suit ne s'applique pas.


1. Connectez-vous à BillingPoint et choisissez l'onglet Billing Authorization [Autorisations de facturation], recherchez l'affaire attribuée. Celle-ci sera répertoriée avec le statut Pending [En attente]. Cliquez sur le numéro du dossier (en bleu) pour ouvrir le formulaire de soumission.

2. Saisissez le budget suggéré, sélectionnez au moins 1 chronométreur qui travaillera sur l’affaire, puis cliquez sur envoyer (ou Save as Draft [Enregistrer comme projet] si vous n'êtes pas prêt à le soumettre au client).

3. La phase affichera Pending Approval [Approbation en attente] après que vous l'ayez soumis. Une fois que le client a approuvé le budget, vous verrez la phase comme Approuvé et vous pourrez commencer à soumettre des factures sur celui-ci.

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