1. Wenn der Mandant eine Rechnung bestreitet, sollte er eine Anmerkung hinterlassen, die den Grund für die Anfechtung angibt. Die Rechnungskontaktperson für Ihr Konto erhält eine E-Mail-Benachrichtigung mit dieser Anmerkung. Die Anmerkungen können im System angezeigt werden. Um die Anmerkungen anzuzeigen, öffnen Sie die Rechnung, indem Sie auf die Rechnungsnummer klicken. Die Gesamtzahl der Anmerkungen zu einer Rechnung wird in der Spalte „Comments“ (Anmerkungen) angezeigt.
2. Die Anmerkungen werden unterhalb der Kopfzeileninformationen der Rechnung angezeigt.
3. Um Änderungen an der Rechnung vorzunehmen, wählen Sie die Schaltfläche „Edit Invoice“ (Rechnung bearbeiten).
4. Das Popup-Feld weist darauf hin, dass vorherige Rechnungsvalidierungsfehler nach Speicherung der Änderungen weiterhin angezeigt werden. Klicken Sie auf „Send“ (Senden)/Resubmit (Erneut einreichen), um die Validierungen erneut prüfen zu lassen und die Rechnung bei Ihrem Mandanten einzureichen. Klicken Sie auf „OK“ um mit der Bearbeitung der Rechnung fortzufahren.
5. Um Angaben in der Kopfzeile der Rechnung zu korrigieren, klicken Sie auf „Edit Invoice Header“ (Rechnungskopfzeile bearbeiten). Dadurch wird ein Fenster zur Bearbeitung der Kopfzeile geöffnet und Sie können beliebige Änderungen vornehmen. Klicken Sie danach auf „Update“ (Aktualisieren).
6. Blättern Sie zu einem beliebigen Posten, den Sie aktualisieren müssen, und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen.
7. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf „Update“ (Aktualisieren). Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf bei anderen Posten.
8. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, Blättern Sie nach unten zum Ende der Rechnung und klicken Sie auf „Update“ (Aktualisieren), um alle Änderungen an der Rechnung zu speichern.
9. Klicken Sie am oberen Rand der Rechnung auf „Resubmit“ (Erneut einreichen), um die Rechnung an den Mandanten zu senden.
HINWEIS: Der Mandant wird über Ihre Änderungen/Korrekturen erst in Kenntnis gesetzt, wenn Sie auf „Resubmit“ (Erneut einreichen) klicken.
