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Créer une facture (Building an Invoice)

by Dana Edel Updated

1. Sélectionnez votre client dans le menu déroulant Client.

2.  Choisissez Create Manual Invoice [Créer une facture manuelle] dans l'onglet Factures de la barre bleue supérieure. Ou choisissez le bouton Créer une facture manuelle en haut de votre liste de factures.

3. Remplissez les champs obligatoires pour l'en-tête de la facture.

4. Ajoutez un poste d’honoraires, s’il y a lieu. Vous pouvez ajouter autant de postes que nécessaire à l'aide du bouton Add Fee [Ajouter des honoraires].

5.  Ajoutez un poste de dépense, s’il y a lieu. Vous pouvez ajouter autant de postes que nécessaire à l'aide du bouton Add Expense [Ajouter une dépense].

6. Ajoutez un poste de remise et de taxe, s’il y a lieu. Vous pouvez ajouter autant de postes que nécessaire à l'aide des boutons Add Discount [Ajouter une remise] et Add Tax [Ajouter une taxe].

Remarque: Les remises doivent être saisies sous forme de nombres négatifs.

7. Ajoutez les pièces jointes nécessaires en choisissant Browse [Parcourir]. Vous pouvez ajouter autant de pièces jointes que nécessaire à l'aide du bouton Add Attachment [Ajouter une pièce jointe].

8. Envoyez votre facture ou Save as Draft [Enregistrez-la comme Projet].

9. Lors de l'envoi de la facture, assurez-vous que le statut est Pending Approval [En attente d'approbation] pour confirmer la soumission réussie à votre client. Si l’envoi de la facture échoue [Failed], elle n'a pas été soumise et vous devrez corriger les erreurs répertoriées, puis réessayer de la soumettre.

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