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Gutschrift (Credit Invoice/Credit Memo)

by Dana Edel Updated

Unten sehen Sie ein Beispiel für eine LEDES-Gutschriftsdatei. Ansonsten können Sie diese Anleitung befolgen, um eine Gutschrift direkt im System zu erstellen.

1. Wählen Sie Ihren Mandanten aus dem Dropdown-Menü „Client“ (Mandant).

2. Wählen Sie unter der Registerkarte „Invoices“ (Rechnungen) auf der blauen Leiste oben die Option „Create Manual Invoice“ (Rechnung manuell erstellen). Alternativ wählen Sie oben auf Ihrer Rechnungsliste die Option „Create Manual Invoice“ (Rechnung manuell erstellen).

3. Füllen Sie die erforderlichen Felder in der Rechnungskopfzeile aus. Wir empfehlen, die Gutschriftsnummer mit Credit (Gutschrift) zu beginnen. Das Projekt bzw. die Rechtssache, das/die gewählt wurde, sollte die Rechtssache sein, auf die die Gutschrift angewendet wird.

4. Fügen Sie entweder 1 Gebühren- oder 1 Ausgabenposten hinzu (verwenden Sie „Fee“ (Gebühr), wenn die Gutschrift eine Gebühr betrifft, oder „Expense“ (Ausgabe), wenn die Gutschrift eine Ausgabe betrifft). Geben Sie als Kosten 0 $ und als Menge 1 ein.

5. Fügen Sie einen Rabattposten in Höhe der Gutschrift ein (als negativen Wert) und wählen Sie entweder „Fee Discount“ (Gebührenrabatt) oder „Expense Discount“ (Ausgabenrabatt), je nach Art des weiter oben hinzugefügten Postens. Dies resultiert in einer negativen Rechnungssumme in Höhe der Gutschrift.

6. Mithilfe der Schaltfläche „Add Attachment“ (Anlage hinzufügen) können Sie bei Bedarf Anlagen hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten in der Rechnung auf „Send“ (Senden). Klicken Sie ansonsten auf „Save As Draft“ (Als Entwurf speichern), bis Sie bereit sind, die Rechnung einzureichen.

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