1. Wählen Sie aus der Liste der Rechnungen auf der Registerkarte „Invoices“ (Rechnungen) die Schaltfläche „Get Invoice List“ (Rechnungsliste aufrufen).

2. Wählen Sie mindestens einen Rechnungsstatus (verfügbare Optionen: „Approved“ [Genehmigt], „Disputed“ [Beanstandet], „Draft“ [Entwurf], „Failed“ [Fehlgeschlagen], „Getting Vendor Acknowledgement“ [Anbieterbestätigung wird eingeholt], „Paid“ [Bezahlt], „Partial“ [Teilweise], „Pending Approval“ [Wartet auf Genehmigung] und „Voided“ [Storniert]) aus der Dropdown-Liste „State“ (Status). (Der Benutzer sollte auf das Feld klicken, um die vollständige Liste anzuzeigen, und dann fortfahren, um mehr als einen Rechnungsstatus auszuwählen).

Geben Sie das Rechnungsdatum an, indem Sie die Datenspanne „From Date“ (Datum von) und „To Date“ (Datum bis) wählen. Um ein einziges Datum anstelle einer Datenspanne zu wählen, muss der Benutzer in den Feldern „From Date“ (Datum von) und „To Date“ (Datum bis) dasselbe Datum auswählen.

Wählen Sie den Rechnungsstatus aus den verfügbaren Optionen, „Active“ (Aktiv) oder „All“ (Alle) (beinhaltet sowohl aktiv als auch archiviert).

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Get Invoice List“ (Rechnungsliste aufrufen). Das System erzeugt eine Datei im Excel-Format. Diese kann heruntergeladen und auf Ihrem Computer gespeichert werden.