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Nouvelle soumission d'un tarif Client contesté de chronométreur après la mise à jour du profil du chronométreur (Resubmitting a Disputed Client Timekeeper Rate After Updating Timekeeper Profile)

by Dana Edel Updated

1. Le contact de facturation de votre entreprise recevra une notification par e-mail si un tarif de chronométreur est contesté par votre client.

2.  Si le client demande des mises à jour des informations du profil du chronométreur (tarif par défaut/public, date de passage du barreau, informations sur l'origine ethnique, etc.), vous devrez annuler le tarif contesté.

3. Dans le client concerné, cliquez sur Pending/Disputed Rates [Tarifs en attente/contestés] sous l'onglet Chronométreurs.

4. Vous verrez alors une liste de vos chronométreurs avec les tarifs en attente d'approbation et les tarifs contestés. Cliquez sur le nom du chronométreur pour afficher la demande de tarif.

5. Choisissez Void [Annuler] dans le coin supérieur droit.

6. Pour mettre à jour les informations de profil du chronométreur, naviguez hors de l’écran Client vers les Master Settings [Paramètres principaux] dans le menu déroulant Client.

7. Sélectionnez Manage Account Timekeepers [Gérer les chronométreurs de compte] sous l'onglet Chronométreurs pour accéder à la liste des chronométreurs de compte. Cette page répertorie tous les chronométreurs de votre compte et leurs tarifs par défaut/publics.

8. Cliquez sur Modifier dans la colonne Actions sur le chronométreur qui doit être mis à jour.

9. Mettez à jour le profil du chronométreur si nécessaire. Tout ce qui est marqué d'un astérisque rouge est obligatoire (remarque : la date de passage du barreau et la première année de pratique du droit ne sont requises que si le chronométreur est diplômé en droit). Cliquez sur update Timekeeper [Mettre à jour le chronométreur] une fois vos modifications terminées.

IMPORTANT : Si vous mettez à jour le tarif affiché, la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif public doit être identique ou ultérieure à la date d'entrée en vigueur du tarif public affiché. Le système affiche le tarif public le plus récent saisi pour chaque chronométreur.

10. Un message de réussite en haut de votre écran confirmera que le profil a été mis à jour avec succès.

11. Revenez à votre écran client, cliquez sur Manage Rates [Gérer les tarifs] sous l'onglet Chronométreurs.

12. Cliquez sur le bouton New Rate [Nouveau tarif].

13. Remplissez le formulaire Nouveau tarif Client de chronométreur. Vous devrez sélectionner votre chronométreur dans la liste des chronométreurs du compte. Remplissez les champs obligatoires (remarque : la date d'entrée en vigueur doit être antérieure à toute heure qui sera facturée). Si votre client utilise des Staff Classifications personnalisées, elles seront disponibles dans la liste déroulante pour la sélection. Cliquez sur Envoyer pour que le chronométreur soit envoyé au client pour approbation.

14. Sur la liste des chronométreurs de clients, vous verrez alors le nouveau chronométreur répertorié avec un tarif dans la colonne Pending Rate [Tarif en attente].

15. Une fois que le client a approuvé le tarif, le tarif apparaîtra alors dans la colonne Approved Rate [Tarif approuvé] et vous pourrez facturer ce chronométreur à ce tarif.

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