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Ajout d'un nouveau chronométreur (Adding a New Timekeeper)

by Dana Edel Updated

1. Dans les Master Settings [Paramètres principaux], sous l'onglet Timekeeper [Chronométreur] dans la barre bleue supérieure, sélectionnez soit New Timekeeper [Nouveau chronométreur], soit Manage Account Timekeepers [Gérer les chronométreurs du compte].

2. Si vous avez choisi Manage Account Timekeepers [Gérer les chronométreurs du compte], cliquez sur le bouton New [Nouveau].

3. Remplissez le formulaire New Timekeeper [Nouveau chronometreur] avec les informations concernant le chronométreur. Tout ce qui est marqué d'un astérisque rouge est obligatoire (remarque : la date de passage du barreau et la première année de pratique du droit ne sont requises que si le chronométreur est diplômé en droit).

4. Une fois le chronométreur ajouté dans le formulaire Nouveau chronométreur, il sera répertorié en tant que chronométreur de compte. Ne vous arrêtez pas là, il y a une autre étape pour obtenir un tarif approuvé avant de facturer un client.

5.Ensuite, passez à l’écran du compte spécifique de votre client.

6.Sous l'onglet Chronométreur dans la barre bleue supérieure, sélectionnez Manage Client Rates [Gérer les tarifs Clients].

7. Cliquez sur le bouton New Rate [Nouveau tarif].

8. Remplissez le formulaire New Client Timekeeper Rate [Nouveau tarif Client du chronométreur]. Vous devrez sélectionner votre chronométreur dans la liste des chronométreurs du compte où ils viennent d'être ajoutés. Remplissez les champs obligatoires (remarque : la date d'effet doit être antérieure à toute heure qui sera facturée). Si votre client utilise des Staff Classifications personnalisées, elles seront disponibles dans la liste déroulante pour la sélection. Cliquez sur envoyer pour que le chronométreur soit envoyé au client pour approbation.

9. Sur la liste des chronométreurs du client, vous verrez alors le nouveau chronométreur répertorié avec un tarif dans la colonne Pending rate [Tarifs en attente].

10. Une fois que le client a approuvé le tarif, le tarif apparaîtra alors dans la colonne Approved Rate [Tarif approuvé] et vous pourrez facturer pour ce chronométreur à ce tarif.

Des informations sur les tarifs des chronométreurs au niveau de l’affaire sont disponibles ici.

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