Verwenden Sie das Menü „RFPs“ , um die RFPs Ihres Unternehmens anzuzeigen und zu verwalten.
Auf der Hauptseite für Angebotsanfragen werden folgende Details angezeigt:
Kunde (klicken Sie auf den Link, um zur Kundenseite zu gelangen)
Anfragetyp
Name des Vorgangs (klicken Sie auf den Link, um zur Seite mit den Angebotsdetails zu gelangen)
Läuft ab am
Status
Optionen (RFP-Details, Löschen, Archivieren)
Klicken Sie auf die Auf-/Ab-Schaltflächen, um nach den einzelnen Spalten zu sortieren; verwenden Sie die Suchleiste, um den Abschnitt „Ausschreibungen“ zu durchsuchen.
Diese Meldung erscheint, wenn Sie auf „Löschen“ klicken ; wählen Sie entweder „Nein, nicht löschen“ oder „Ja, löschen“ .
Diese Meldung erscheint, wenn Sie auf „Archivieren“ klicken ; klicken Sie auf „Ja“ , um zu archivieren, oder auf „Nein“ , um abzubrechen.
Durch Klicken auf „RFP-Details“ oder den Link unter „Projektname“ gelangen Sie zur RFP-Übersicht. Diese ist in drei Abschnitte unterteilt: Anfrage, Antwort und Zusammenfassung . Wir werden diese Abschnitte hier erläutern.
Request
Der Anforderungsbildschirm wird Folgendes enthalten:
Allgemeine Informationen (Name des Vorgangs, Zuständiger Ansprechpartner, Art der Anfrage, Art des Vorgangs, Datum der Einreichung)
Zeitrahmen und Einreichungsfrist (Vorschlag erforderlich bis, Beginn des Mandats, Ende des Mandats)
Details zum Fall und Vorlagen (Art des Falls, Vorlagen)
Angebotsdetails und Anforderungen (Einheitliches Angebot, Berechnungsgrundlage, Gewünschter Kostenvoranschlag, Gewünschter Personalplan, Alternative Honorarvereinbarung, Währung)
Klicken Sie auf „Angebotspreisvorschlag“, um zur Registerkarte „Antwort“ zu gelangen , oder klicken Sie auf „ Zurück zur Übersicht“, um zur Detailseite zu gelangen.
Antwort
Der Antwortbildschirm enthält mehrere Abschnitte, in denen Sie Ihre Antwort verfassen können. Das graue Feld auf der rechten Seite enthält Hinweise zur Verwendung des Antwortbereichs.
Unter „Allgemeine Informationen“ müssen Sie Folgendes auswählen:
Standort
Verantwortliche Kontaktperson (Dropdown-Menü)
Sie müssen außerdem ein Kästchen ankreuzen, um anzugeben, dass die Anwaltskanzlei in dieser Angelegenheit keinen Interessenkonflikt hat.
Bei einer alternativen Gebührenvereinbarung müssen Sie Folgendes beachten:
Wählen Sie die alternative Gebührenvereinbarungsart (Dropdown-Menü) aus.
Bitte geben Sie den Betrag in EUR ein.
Beschreiben Sie alle Annahmen im Feld „Vorbehaltlich folgender Annahmen“ ; klicken Sie auf „Hinzufügen “, um die Annahme hinzuzufügen. Sie können bestehende Annahmen im selben Bereich anzeigen, bearbeiten und löschen.
Im Rahmen des Personalplans können Sie Teammitglieder hinzufügen und bearbeiten. Um ein Teammitglied hinzuzufügen, müssen Sie Folgendes tun:
Name hinzufügen
PQE detailliert beschreiben
Wählen Sie die Klassifizierung (Dropdown-Menü)
Bitte geben Sie den Stundensatz in EUR an.
Tragen Sie die geschätzten Stunden ein.
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ , um das Teammitglied hinzuzufügen. Sie können Teammitglieder auch im selben Bereich anzeigen, hinzufügen oder löschen.
Unter „Dritte“ können Sie Folgendes ausfüllen:
Art des Drittanbieters (Dropdown-Menü)
Name
Stellenbeschreibung
Honorarschätzung in EUR
Spesenabrechnung in EUR
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ , um den Drittanbieter hinzuzufügen.
Unter Ausgaben können Sie Folgendes tun:
Wählen Sie die Berechnungsbasis (Dropdown-Menü)
Bitte füllen Sie die Kostenschätzung in EUR aus.
Tragen Sie hier Ihre Kommentare ein.
Unter „Gebührenschätzung“ können Sie Folgendes ausfüllen:
Gesamtstunden
Gesamtgebühren
Gesamtausgaben
Die Zahlen werden im Panel berechnet.
Unter „Rabattoptionen“ können Sie Folgendes ausfüllen:
Rabatt
Wertart (Dropdown-Menü)
Zustand
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ , um die Rabattoption hinzuzufügen.
Unter „Zusätzliche Informationen“ können Sie Folgendes tun:
Kommentare/Beschreibung der Dienstleistungen ausfüllen
Fügen Sie Dokumente hinzu; klicken Sie auf „Datei hochladen“ , um weitere Dokumente hochzuladen.
Zusammenfassung
Im Abschnitt „Zusammenfassung“ werden alle eingegebenen RFP-Informationen detailliert aufgeführt.
