Der Abschnitt „Details“ enthält grundlegende Informationen zu dem Sachverhalt.

Das Informationsfeld „The Matter“ enthält folgende Details:

• Name der Firma
• Aktivierungsdatum
• Mandant/Angelegenheit
• Zuständige Ansprechpartner (Anwaltskanzlei); klicken Sie auf die verlinkte Person, um zu deren Mitarbeiterprofil zu gelangen .

Das Statusfeld zeigt folgende Details an:

• Gebühren
• Kosten
• Gesamtkosten
• Budget
• Verwendung

Die beauftragten Anwälte/Mitarbeiter werden Folgendes detailliert darlegen:

• Name
• Einstufung
• Stundensätze
• Funktion
• Ansprechpartner
• Optionen (Zugewiesenen Anwalt/Mitarbeiter bearbeiten, löschen)

Durch Klicken auf „Löschen“ wird dieses Menü angezeigt. Klicken Sie auf „Nein, nicht löschen“ oder „Ja, löschen“ .

Durch Klicken auf „Bearbeiten“ können Sie die Stundensätze und die Währung (Dropdown-Menü) sowie die Funktion anpassen und festlegen, ob es sich um eine Kontaktperson handelt (Kontrollkästchen). Klicken Sie zum Speichern auf das Speichersymbol.

Die beiden unteren Diagramme zeigen die abrechnungsfähigen Leistungen pro Zeiterfasser (Stunden) und die Kosten pro Zeiterfasser. Klicken Sie auf das Menü rechts, um die Diagramme im Vollbildmodus anzuzeigen, auszudrucken oder herunterzuladen (PNG, JPEG, PDF, SVG).

Im Abschnitt „Zeiteinträge“ können Sie die Zeiteinträge sowie die Zeiteinträgeanalysen für den jeweiligen Vorgang anzeigen und bearbeiten.

In der oberen linken Ecke können Sie im Filterbereich die angezeigten Zeiteinträge nach folgenden Kriterien filtern:

• Zeitraum (Dropdown-Menü)
• Stichwort
• Aufgabe (Umschalttaste gedrückt halten zum Auswählen / Befehlstaste gedrückt halten zum Abwählen)
• Anwälte
• Status (Dropdown-Menü)

Klicken Sie auf „Exportieren“ , um die ausgewählten Daten zu exportieren, auf „Löschen“ , um die Suchfilteroptionen zu entfernen, oder auf „Filtern“ , um die Ergebnisse zu filtern. Verwenden Sie das Sternsymbol oben, um den Filter zu speichern, oder den Pfeil nach oben , um das Filterfenster zu minimieren.

Sie können auch auf „Zusätzliche Filtereinstellungen“ klicken , um Folgendes hinzuzufügen:

• Berufserfahrung nach dem Abschluss (Auswahlmenü)
• Position
• Kontrollkästchen zum Ein- oder Ausblenden von Zeiten mit offenen Fragen, Zeiten mit beantworteten Fragen und/oder Zeiten mit Notizen
• Sortieren nach und Bestellrichtung ( Dropdown-Menüs)

Das Analysefeld „ Zeiteinträge“ bietet wichtige Einblicke und Analysen zu den Einträgen. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben , um das Filterfeld zu minimieren.

Im Hauptfenster „Details“ werden die wichtigsten Details der Zeiteinträge angezeigt, darunter:

• Details (Datum, Eingang, Angelegenheit, Mandant, Angelegenheit, Anwalt)
• Laufzeit/Betrag (Laufzeit, Betrag, monatlicher Zinssatz, Kosten in Originalwährung, Wechselkurs, Steuer )
• Beschreibung (Aktivitätscode, Beschreibung, Steuerart )
• Optionen (Bearbeiten, Löschen, Zeiteintrag übertragen)

Beachten Sie, dass Sie oben auf dem Bildschirm die Option haben, alle Zeiteinträge zu löschen oder zu übertragen.

Wenn Sie den Zeiteintrag bearbeiten , erscheint dieser Bildschirm. Hier können Sie die erfasste Zeit, den Steuersatz, die Steuerart, die Mehrwertsteuerart, die Kategorien und den Beschreibungstext bearbeiten. Sie können auch auf „ Zeit aufteilen“ klicken , um weitere Aktivitäten, die Sie während der erfassten Arbeitszeit ausgeführt haben, hinzuzufügen. Mit „ Rückgängig“ können Sie die Zeitaufteilung rückgängig machen. Klicken Sie auf „Senden“ , um die Änderung zu speichern.

Wenn Sie die Zeiterfassung übertragen möchten , wird dieser Bildschirm angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü „ Mandant“ den Zielfall aus. Klicken Sie auf „Abbrechen“ , um den Vorgang abzubrechen, oder auf „Neu zuweisen“, um die Übertragung zu starten.

Beachten Sie, dass Sie diese Meldung erhalten, wenn Sie alle Zeiteinträge übertragen möchten . Sie können maximal 25 Zeiteinträge pro Vorgang übertragen.

Klicken Sie auf „Ausgaben“ , um die Liste der Sachkosten sowie die Ausgabenanalysen anzuzeigen und zu bearbeiten.

In der oberen linken Ecke können Sie im Filterbereich die angezeigten Zeiteinträge nach folgenden Kriterien filtern:

• Zeitraum ( Dropdown-Menü)
• Stichwort
• Ausgabenart (Umschalttaste gedrückt halten zum Auswählen / Befehlstaste gedrückt halten zum Abwählen)
• Aufgabencodes (Umschalt+Klick zum Auswählen / Befehl+Umschalt+Klick zum Abwählen)
• Angelegenheiten (verwenden Sie die Kontrollkästchen für die Optionen „ Alle nachrangigen Angelegenheiten einbeziehen“ und/oder „Nur Angelegenheiten mit Kosten “)
• Anwälte
• Status (Dropdown-Menü)

Klicken Sie auf „Exportieren“ , um die ausgewählten Daten zu exportieren, auf „Löschen“ , um die Suchfilteroptionen zu entfernen, oder auf „Filtern“ , um die Ergebnisse zu filtern. Verwenden Sie das Sternsymbol oben, um den Filter zu speichern, oder den Pfeil nach oben , um das Filterfenster zu minimieren.

Sie können auch auf „Zusätzliche Filtereinstellungen“ klicken , um Folgendes hinzuzufügen:

• Berufserfahrung nach dem Abschluss (Auswahlmenü)
• Position (Umschalttaste gedrückt halten zum Auswählen / Befehlstaste gedrückt halten zum Abwählen)
• Kontrollkästchen zum Ein- oder Ausschließen von Ausgaben mit offenen Fragen, Ausgaben mit beantworteten Fragen und/oder Ausgaben mit Anmerkungen
• Sortieren nach und Bestellrichtung ( Dropdown-Menüs)

Das Ausgabenanalyse-Panel bietet wichtige Einblicke und Analysen zu den Einträgen. Verwenden Sie den Pfeil nach oben , um das Filter-Panel zu minimieren.

Im Hauptbereich „Details“ werden die wichtigsten Details der Ausgaben angezeigt, darunter:

• Details (Erstellt am, Anwalt)
• Menge
• Ausgabeninformationen (Ausgabenart, Datum, Beschreibung, Sonstiges)
• Optionen (Ausgabe bearbeiten, Ausgabe löschen) zusammen mit einer Statusbeschreibung

Wenn Sie die Ausgabe bearbeiten , erscheint dieser Bildschirm. Hier können Sie Anwalt, Fall, Ausgabenart, Nettobetrag, Steuersatz, Steuer, Bruttobetrag, Steuerart, Währung, Datum und Beschreibung bearbeiten sowie eine Anlage hochladen . Klicken Sie auf „Speichern“ , um die Änderungen zu speichern.

Wenn Sie die Ausgabe löschen , wird dieser Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Nein, nicht löschen“ oder „Ja, löschen“ .

Über das Menü „Rechnungen“ können Sie Rechnungen für den betreffenden Vorgang einsehen und erfassen.

• Rechnungsdatum/Gutschriftsdatum (Auswahlmenü)
• Zeitraum (Dropdown-Menü)
• Rechnungs-/Gutschriftsnummer
• Stichwort
• Betrag von und bis
• Kunden
• Angelegenheiten (mit der Option „ Alle nachrangigen Angelegenheiten einbeziehen“)
• Status und Typ (Dropdown-Menüs) mit Kontrollkästchen zur Einbeziehung von Rechnungen mit offenen Fragen, Rechnungen mit beantworteten Fragen und/oder Rechnungen mit Anmerkungen .
• Sortieren nach und Bestellrichtung (Dropdown-Menüs)

Klicken Sie auf „Exportieren“ , um die ausgewählten Daten zu exportieren, auf „Löschen“ , um die Suchfilteroptionen zu entfernen, oder auf „Filtern“ , um die Ergebnisse zu filtern. Verwenden Sie das Sternsymbol oben, um den Filter zu speichern, oder den Pfeil nach oben , um das Filterfenster zu minimieren.

Das Analysefeld „Rechnungen“ bietet wichtige Einblicke und Analysen zu den Rechnungen. Klicken Sie auf den Pfeil nach oben, um das Filterfeld zu minimieren.

Im Hauptbereich „Rechnungen“ werden die wichtigsten Details der Rechnungen angezeigt, darunter:

• AUSWEIS
• Empfänger
• Angelegenheit(en); klicken Sie auf den Link „Angelegenheit“, um zur entsprechenden Seite zu gelangen.
• Menge
• Status
• Optionen (Link zu Rechnungen, Rechnung löschen, Rechnung exportieren, Rechnung herunterladen); Sie können auch auf den Abwärtspfeil klicken, um weitere Details anzuzeigen.

Beachten Sie, dass Sie oben auf dem Bildschirm die Details aller angezeigten Einträge ein- und ausblenden können. Ganz links im Bedienfeld sehen Sie ein Symbol, das den Rechnungsstatus anzeigt (Wartet auf Prüfung, Storniert). Verwenden Sie die Pfeile oben im Bedienfeld, um nach diesen Feldern zu sortieren.

Wenn Sie auf „ Rechnung verknüpfen“ klicken , wird dieser Bildschirm angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um aktive Rechnungen anzuzeigen , und geben Sie die Rechnungsnummer in das Textfeld ein. Klicken Sie auf „Senden “, um die Verknüpfung herzustellen, oder auf „Abbrechen“ , um den Vorgang abzubrechen.

Wenn Sie auf „ Löschen “ klicken, erscheint dieser Bildschirm. Sie können zwischen „Nein, nicht abbrechen“ oder „Ja, abbrechen“ wählen .

Durch Klicken auf „Exportieren und Herunterladen“ werden die Rechnungen als .txt- und .zip-Dateien exportiert.

Klicken Sie auf den Reiter „Dokumente“ , um Dokumente für den Fall hochzuladen und anzuzeigen. Klicken Sie auf „Datei auswählen“ , um die gewünschte Datei zum Hochladen auszuwählen. Sie können eine Beschreibung eingeben und die Optionen „Allgemeine Sichtbarkeit“, „Allgemein sichtbar für zuständige Anwälte/Mitarbeiter“ und „Allgemein sichtbar für Mandanten “ auswählen .

Klicken Sie auf „Hochladen“ , um ein Dokument hochzuladen.

Im Bereich „Rechtsanalysen“ können Sie wichtige Analysedaten zum jeweiligen Fall anzeigen lassen.

Im Abschnitt „Filter“ können Sie die anzuzeigenden Inhalte festlegen:

• Zeitraum (Dropdown-Menü)
• Anwälte
• Berufserfahrung nach dem Abschluss (Auswahlmenü)
• Position (Dropdown-Menü)

Klicken Sie auf „Zusätzliche Filtereinstellungen anzeigen“ , um nach Aufgabe zu sortieren (Umschalt+Klick oder Befehl+Umschalt+Klick zum Auswählen/Abwählen). Verwenden Sie die Sternschaltfläche , um den Filter zu speichern.

Klicken Sie auf Zurücksetzen , um den Filter zurückzusetzen, auf Löschen , um Ihre Auswahl zu entfernen, oder auf Filter, um zu filtern.

Die ausgewählten Analysedaten werden am Ende der Seite angezeigt.

Nutzen Sie den Kalenderbereich , um wichtige bevorstehende Ereignisse aufzulisten.

Verwenden Sie die Schaltflächen „Monat“ oder „Liste“ , um zwischen der Monats- und der Listenansicht umzuschalten. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um ein Ereignis hinzuzufügen.

Wenn Sie auf „Hinzufügen“ klicken , müssen Sie Folgendes tun:

• Wählen Sie aus, ob es sich um ein Ereignis oder eine Aufgabe handelt.
• Geben Sie Start- und Enddatum sowie -uhrzeit ein (für Aufgaben sind nur Startdatum und -uhrzeit erforderlich) oder klicken Sie auf die Option „Ganztägig“ , um den gesamten Tag festzulegen.
• Füllen Sie eine Beschreibung aus
• Wählen Sie die Sichtbarkeit aus dem Dropdown-Menü aus.

Klicken Sie auf „Hinzufügen“ , um das Ereignis und die Aufgabe hinzuzufügen, oder auf „Abbrechen“ , um den Vorgang abzubrechen.

Über die Registerkarte „Prognose“ können Sie Prognosen für die betreffende Angelegenheit anzeigen und bearbeiten.

Über die Registerkarte „Einstellungen“ können Sie die Einstellungen für dieses Thema anpassen.

Unter „Allgemeine Informationen“ können Sie Folgendes tun:

• Fügen Sie den Mandanten und den Fall hinzu.
• Aktuelle Mandanten- und Falllisten anzeigen (zum Löschen des Eintrags auf das Papierkorbsymbol klicken )
• Füllen Sie die internen Informationen  aus.

Klicken Sie auf Speichern , um die Informationen zu speichern.

Unter „Zugewiesene Anwälte/Mitarbeiter“ können Sie Folgendes anpassen:

• Rechtsanwalt/Mitarbeiter
• Funktion (Dropdown-Menü)
• Ansprechpartner (bitte das Kontrollkästchen verwenden)
• Stundensätze
• Materiewährung (Dropdown-Menü)

Klicken Sie auf „Hinzufügen“ , um den Mitarbeiter/Anwalt hinzuzufügen. Die zugewiesenen Anwälte/Mitarbeiter können Sie hier einsehen. Felder mit einem Sternchen sind Pflichtfelder.

Unter „Rechnungsinformationen“ können Sie Folgendes anpassen:

• Abrechnungspraxis (Dropdown-Menü)
• Währung (Dropdown-Menü)
• Alternative Gebührenregelung (Auswahlmenü)
• Kosten

Klicken Sie auf Speichern , um die Einstellungen vorzunehmen.

Unter Budgeteinstellungen können Sie Folgendes anpassen:

• Budget für Angelegenheiten
• Materiewährung (Dropdown-Menü)
• Zeitraum (Dropdown-Menü)
• Wert und Werttyp (Dropdown-Menü) für Schwellenwerteinstellungen

Klicken Sie auf Speichern , um die Änderungen zu speichern.

Unter „Aktivitätscodes“ können Sie den Anteil der teilweise abrechenbaren Leistungen für jeden Code anpassen. Klicken Sie auf „Speichern“ , um die Bearbeitung zu übernehmen.