Verwenden Sie den Abschnitt Berichte, um Berichte und Umfragen anzuzeigen und zu erstellen.
Berichte
Verwenden Sie den Abschnitt Filter, um nach Berichtstyp, Intervall, Angelegenheiten, Kanzleien und/oder Anwälten zu filtern.
Sie können auch Kontrollkästchen verwenden, um Berichte basierend auf Abonnements anzeigen oder Alle untergeordneten Angelegenheiten einbeziehen, wenn Sie nach Angelegenheit suchen.
Klicken Sie auf Filter, um die Ergebnisse zu filtern, oder auf Löschen, um die Ergebnisse zurückzusetzen.
(Hinweis: Sie können auch auf die Schaltfläche Neuen Bericht erstellen klicken, um einen völlig neuen Bericht zu erstellen; erfahren Sie mehr darüber im Abschnitt Bericht erstellen.)
Unter dem Filter befinden sich die Listen der Erstellten Berichte und Abonnements.
Unter Erstellte Berichte sehen Sie:
- Ein Symbol, das den Status des Berichts anzeigt
- Das Erstellungsdatum des Berichts
- Den Berichtstyp
- Eine Beschreibung (falls angegeben)
- Wer den Bericht erstellt hat
- Das Startdatum und Enddatum des Berichts
- Eine Liste von Optionen
Das Optionsmenü ermöglicht Ihnen:
- Weitere Informationen zum Bericht anzeigen (öffnet den Bildschirm Angelegenheitsbericht)
- Den Bericht bearbeiten
- Den Bericht erneut erstellen
- Den Bericht herunterladen (im Excel-Format)
- Einen Link zum Bericht senden (Empfänger auswählen)
- Den Bericht sperren/entsperren
- Den Bericht löschen (mit Warnhinweis und Bestätigung)
Beachten Sie, dass einige dieser Optionen je nach Art und Status der Berichte ein- bzw. ausgeblendet werden.
Bericht erstellen
Verwenden Sie den Abschnitt Neuen Bericht erstellen, um benutzerdefinierte Berichte für die Analyse verschiedener Elemente der eBilling.Space-Plattform zu erstellen. Wählen Sie den Berichtstyp aus dem Dropdown-Menü. Oben rechts können Sie einen Filter anwenden, den Filter speichern (Sternsymbol) und gespeicherte Filter über das Listensymbol abrufen.
Es gibt verschiedene Arten von benutzerdefinierten Berichten; in diesem Beispiel verwenden wir den Assistenten.
Verwendung des Bericht-Assistenten
Nach Auswahl von Assistent im Dropdown-Menü müssen Sie zunächst die Beschreibung ausfüllen.
Dann können Sie im Abschnitt Berichtsassistent-Filter nach folgenden Kriterien filtern:
- Kanzleien
- Anwälte
- Angelegenheiten (mit Option Alle untergeordneten Angelegenheiten einbeziehen)
- Status (z. B. Eingereicht, Geprüft, Freigegeben, Genehmigt, Abgelehnt, Storniert, Bezahlt)
- Rechnungstyp (Rechnungen, Gutschriften, Erstattungsnotizen)
- Anzeigen (aktiv, archiviert oder alle Angelegenheiten)
- Angelegenheitstyp, Jurisdiktion, Tochtergesellschaften, Mitarbeiter, Abteilung, Kostenstelle
- Datum der Erstellung, Datum der Zeiterfassung, Datum der Kosteneingabe, Rechnungsdatum, Einreichungsdatum
- Währung (mit Optionen für Wechselkurs und Umrechnungsdatum)
Im Abschnitt „Assistentenfelder“ wählen Sie die gewünschten Felder aus (Kanzleien, Anwalt, Angelegenheit, Gebühren, Ausgaben, Rechnungen).
Sie können alle Optionen mit „Alle auswählen/abwählen“ hinzufügen oder entfernen.
Die ausgewählten Felder erscheinen im Abschnitt Assistentenspalten, wo Sie die Spalten anpassen oder löschen können.
Schließlich können Sie im Abschnitt „Abonnement“ festlegen, ob Sie den Bericht per E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren möchten.
Hier können Sie Startdatum, Enddatum, Intervall (z. B. 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat) sowie Mitarbeiter und Gruppe angeben.
Klicken Sie auf „Bericht generieren“, um den Bericht zu erstellen.
Sie gelangen zur Berichtsübersicht, in der Sie den Bericht aufrufen und bearbeiten können.
Auf der Berichtsübersichtsseite können Sie außerdem Ihre Abonnements verwalten. Im Bereich „Abonnements“ werden folgende Informationen angezeigt:
Erstellungsdatum, Berichtstyp, Beschreibung, Ersteller, Intervall, Nächste Ausführung sowie Optionen.
Klicken Sie auf den Pfeil „Erweitern“ links im Bereich, um die erweiterten Informationen anzuzeigen.