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Cargando una Factura (Uploading a LEDES Invoice File)

1. Para seleccionar su cliente, haga clic en "Cambiar De Cliente".

2. Seleccione Facturas en la barra azul para ir a la página Facturas. Desde la página de facturas, seleccione Cargar Factura.

3. Selecione la moneda y la oficina. (Si solo hay uno, se seleccionará automáticamente). Haga clic para explorar o arrastre y suelte sus archivos de factura (aceptamos varios archivos cargados al mismo tiempo). Haga clic en Cargar Archivo LEDES.

4. La siguiente pantalla le mostrará si su archivo es válido. Los archivos que son válidos se mostrarán en verde, los archivos no válidos que contienen errores se mostrarán en rojo. Los archivos inválidos no serán cargados; Por favor corrija su archivo y repita estos pasos.

Si la factura es válida y "Enviar?" casilla de verificación está marcada, la factura se procesará a través de las reglas de facturación del cliente.

If the invoice passes, it will be submitted to the client. Si la factura pasa, se envía.

Si desea editar o revisar su factura antes de enviarla, desmarque "¿Enviar?" Esto guardará la factura como borrador.

Seleccione "Enviar".

5. Después de hacer clic en Enviar, vaya a la página de la factura para ver el estado de su factura.

Un estado "Pending Approval" indica que la factura ha pasado las reglas de facturación del cliente y se ha enviado.

Un estado "Failed" indica que la factura no ha pasado las reglas de facturación del cliente y no se ha enviado.

Abra la factura haciendo clic en el número de factura azul para ver el error.Las facturas se pueden editar dentro del sistema o se pueden volver a cargar.

6. Si no eligió "¿Enviar?" al cargar, la factura será un borrador y mostrará un estado de "Draft". Para enviar la factura, puede marcar la casilla a la izquierda de la factura y hacer clic en Enviar en la parte superior de la página, o puede abrir la factura haciendo clic en el número de factura azul y haciendo clic en Enviar dentro de la factura.